即已送回故友，此时众人却在纠结是要继续远游还是打道回秦。
拂布衣：庄兄远游为寻故人一叙，今已叙过，今欲何往？（对众人）
琴剑音：此地已近南方，再下便是楚、吴、越三国，传闻三国美景卓绝，不如再往东南游玩一番，也好放怀心情。然后再穿楚归秦，各位意下如何？
庄明隐：我本楚人。即已至此，亦当回楚一望。唯琴兄之语是行。
拂布衣：如此！当先游越国，再折返吴国，最后由吴入楚。是为大妙！
庄明隐只是唯唯。
于是一行人整顿车马物事和干粮，个个放怀。再次启程一路东南而下。
车马疾驰出郑城，直至长江边上，又雇了一艘大船，将车马物事载上，悠悠渡了长江。
此时正是春四月，一路上小桥流水，烟波人家。众人有城住宿，无城露宿，览尽江南美景，好不快活！不觉已行了半月有余，众人很快将穿吴国，朝越国一路驶去。
因常常露宿郊外，每每入城时，总要提前备好干粮美酒无数，露宿之时，时而庄明隐还会打获一些野味，众人起火烧烤一夜话谈小酌。而那奏琴人，时而是琴剑音，时而又是梧闻谅。
就这样，又不过数日，众人已经穿越吴国，来到越国边境。
在这越国边境，山水卓绝，紫雾环绕，实为人间宝地。
一日众人正在山间水边露营夜谈，月光之下，只见波光嶙峋。琴剑音像往常一样在水边弹琴，那月光湖波上，忽见一艘小船向众人缓缓驶来。行近时，船头隐约可见是一妙龄女子，正以歌相和琴剑音所奏之音：
山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。
……
一阵歌毕，而后嫣然一笑，一跃飞身从船上跃到众人面前。
庄明隐：好轻功！（庄明隐向女子赞道）
近看只见其女子亦是身负一剑，年可二十，风采貂秀，翠凤明珰，亦是绝世风华之人。
琴剑音：（上前）敢问姑娘高姓大名？
越女：小女子无名，人称越女。
庄明隐：姑娘夜来何兴至此？
越女：小女子久居深山，晚来常独驾小舟漫游江湖，今日偶然听到琴音绝妙，不觉以歌相合，一路循声至此。
庄明隐：原来如此，便是我等打扰了姑娘的观澜夜兴。
越女听毕嫣然一笑，乃敛羞容。并未答话。
庄明隐：见姑娘亦负一剑，莫非善剑乎？
越女：平生所好，略懂略懂。
庄明隐：敢问姑娘之剑理何在？
越女：剑中有道，亦有阴阳。其道甚微而易，其意甚幽而深。开门闭户，阴衰阳兴。凡手战之道，内实精神，外示安仪，见之似好妇，夺之似惧虎，布形候气，与神俱往，杳之若日，偏如滕兔，追形逐影，光若佛仿，呼吸往来，不及法禁，纵横逆顺，直复不闻。
庄明隐：妙！大妙！（抚手赞道）
庄明隐：我亦有剑，敢以一试乎？（说时抽出游龙）
越女：（惊讶）游龙？！传闻游龙宝剑只在南华仙人手中，如何竟在你手中？你是何人？
庄明隐：某非他人，实是南华仙人庄周弟子也。庄明隐。
于是越女亦抽出所负之剑，只见夜空中一道粉光闪过，再看手中之剑，浑身粉彻，粉光微泛。